招商资本拟34亿美元收购秦淮数据 较贝恩资本报价高出15%

观点网讯：招商局资本控股（国际）有限公司（简称“招商资本”）7月10日公告称，于2023年6月向秦淮数据集团控股有限公司（简称“秦淮数据”）董事会特别委员会提出非约束性初步要约虚拟币报价数据。

招商资本拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金，或每股美国存托股份（ADS）9.20美元现金收购公司所有已发行的普通股，包括以美国存托股份（ADS）代表的A类普通股（简称“ADSs”，每股代表两股A类普通股）（简称“拟议交易”）虚拟币报价数据。招商资本拟议交易现金价值约为34亿美元。

据观点新媒体了解，在这之前，贝恩资本曾提议，以每股A类或B类普通股4美元的现金，或每股美国存托股票8美元的现金，收购贝恩股东尚未拥有的秦淮数据所有流通普通股，包括由美国存托股票代表的A类普通股虚拟币报价数据。根据上述要约，秦淮数据估值为约29.3亿美元。但当时外界认为贝恩出价较低，不符合秦淮数据真实估值。

招商资本称，此次提出的私有化价格较贝恩股东提出的收购价格高出15%的溢价，为秦淮数据集团股东提供更高价值；为秦淮数据集团股东提供了比不受干扰的交易价格高出52.6%的溢价；提供较公司美国存托股份于2023年6月5日前最后30个交易日的成交量加权平均收盘价高出61.1%的溢价虚拟币报价数据。

招商资本还表示，拟议交易完成后，将与秦淮数据集团管理团队紧密合作，以助力公司加速下一阶段的发展战略部署，进一步提升公司作为亚洲领先数据中心平台的核心实力虚拟币报价数据。

资料显示，秦淮数据是一家亚太地区超大规模算力基础设施解决方案运营商，2020年10月在美国纳斯达克上市虚拟币报价数据。截至3月，秦淮数据全球已运营及在建数据中心共33座，运营容量639MW；IT总容量898MW，预计未来一年内总容量突破1000MW。3月底，贝恩资本仍持有秦淮数据44.6%的股权，投票权达到92.3%。

值得注意的是，2020年至2022年，秦淮数据来自字节跳动的年收入占整体营收比分别为81.7%、83.2%和86.3%虚拟币报价数据。

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